Istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej firm doradztwa finansowego jest wszechstronna, na bieżąco aktualizowana wiedza o klientach oraz procesach związanych z ich obsługą. Sukces takich przedsiębiorstw wpisany jest jedynie w najszybsze reakcje na zmieniające się warunki rynkowe, niejednokrotnie wyprzedzające rzeczywiste potrzeby konsumentów.

Zarówno działania strategiczne jak i operacyjne pośredników finansowych, związane z osiągnięciem i utrzymaniem pozycji lidera w branży, wymaga solidnego wsparcia IT. Jedynie w ten sposób, automatyzując możliwie jak najwięcej procesów firmowych z jednoczesnym zachowaniem możliwości ich elastycznej modyfikacji, wypracowuje się standardy obsługi klientów, jakich oczekują.

Doświadczenia i kompetencje eo Networks w usprawnianiu działań firm doradztwa finansowego w oparciu o narzędzia informatyczne skupiły się w ciągu ostatnich kilku lat na następujących obszarach:

• Bieżąca, efektywna obsługa klienta przez działy sprzedaży i Call Center
• Wydajne systemy sprzedażowe, wykorzystujące także niekonwencjonalne kanały dotarcia do klientów (m.in. sprzedaż internetowa, sprzedaż za pośrednictwem rozwiązań mobilnych)
• Wynagradzanie pracowników w oparciu o efekty ich pracy
• Analizy i raporty z działalności firmy
• Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
• Współpraca z partnerami
• Integracja procesów i modeli biznesowych
• Strategie obecności firmy w mediach elektronicznych.

Oferta eo Networks dla firm świadczących usługi z zakresu pośrednictwa finansowego obejmuje następujące produkty:

• System BackOffice do obsługi procesów biznesowych firmy doradztwa finansowego
• System obsługi klienta (CRM) i zarządzania sprzedażą
• System zarządzania produktami
• System zarządzania współpracą z partnerami
• Aplikacja raportowa
• System zarządzania kapitałem ludzkim
• Workflow
• Portale korporacyjne, systemy intranetowe i ekstranetowe
• Bazy wiedzy
• Systemy integracyjne.