System BackOffice do obsługi procesów biznesowych firmy doradztwa finansowego
System BackOffice jest kompleksową platformą procesowo – produktową dla agencji pośrednictwa finansowego. Obsługuje najważniejsze obszary z zakresu operacyjnej i strategicznej działalności firmy, posiadając następujące obszary biznesowe:
- Zarządzanie całym cyklem sprzedaży, obsługą klienta oraz siecią placówek (oddziałami)
- Baza wiedzy o pracownikach (m.in. efektywności pracy, wynagrodzeniach, obsługiwanych klientach)
- Baza partnerów wraz z narzędziami optymalizacji współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz kontrolą wzajemnych rozliczeń
- Zarządzanie czasem pracowników (terminarz kontaktów z klientami z funkcją generowania przypomnień)
- Narzędzia raportowe i tworzenia statystyk
- System zarządzania produktami
- Portal korporacyjny i firmowa baza wiedzy
- Serwisy internetowe.
Podstawowy zakres systemu BackOffice podlega indywidualnym konfiguracjom oraz jest uzupełniany o dodatkowe elementy funkcjonalne, wynikające z indywidualnych potrzeb klientów. W całości działa z poziomu przeglądarki internetowej, zapewniając pracownikom pełną mobilność pracy z klientem, także poza siedzibą firmy.

