Obsługa klienta firm doradztwa finansowego wykazuje cechy wysoce specyficzne dla branży. Do najważniejszych z nich należą: rozproszenie przestrzenne w postaci sieci placówek, działalność za pośrednictwem od kilku do nawet kilkuset doradców i partnerów, wykorzystanie szerokiego wahlarza kanałów dotarcia do klientów i sprzedaży oraz bazowanie na ofercie produktowej wielu instytucji.

Ze względu na te i inne cechy, standardy obsługi klienta firm doradztwa finansowego wymagają specjalistycznego wsparcia narzędzi informatycznych. Ze względu na fakt, że skuteczność tego wsparcia zależy od stopnia dostosowania tychże narzędzi do indywidualnych wymagań rynku, konieczne są rozwiązania dedykowane w miejsce rozbudowanych systemów uniwersalnego zastosowania.

Konsultanci eo Networks, w oparciu o wieloletnie doświadczenia w pracy z systemami obsługi klienta firm doradztwa finansowego, opracowali produkt stricte dostosowany do potrzeb tego sektora rynku. System umożliwia m.in.: 

• Wprowadzanie, przechowywanie i modyfikowanie danych klientów 
• Przeszukiwanie baz klientów 
• Weryfikację klientów 
• Rejestrację kontaktów z klientami 
• Funkcje terminarza: umawianie spotkań z klientami, rezerwację czasu pracowników, generowanie przypomnień dla doradców 
• Obsługę wniosków klientów 
• Narzędzia zarządzania siecią sprzedaży (oddziałami i bazą partnerów) 
• Generowanie raportów sprzedażowych (m.in. skuteczności sprzedaży, aktywności pracowników, efektywności kanałów dotarcia do klientów, analizy mediów) 
• Rejestrowanie dokumentów sprzedażowych (w tym umów).

System obsługi klienta przeznaczony jest do wsparcia bieżącej pracy doradców finansowych, pracowników Biura Obsługi Klienta (Call Center), konsultantów, administratorów i innych osób odpowiedzialnych za kontakty z klientami.